牛壹佰股票配资官网www.hnttl.cn 太保GDR以价格下限17.6美元发行,17日挂牌上市


admin| 更新时间:2020-06-23 21:15|点击数:未知
按照此价格来计算,其较6月16日中国太保A股收盘价折价10%左右。

国泰君安、华金证券等券商纷纷表示,与前期市场预期定价大幅低于A股价格相比,此次中国太保GDR发行价格大幅超越市场预期,发行定价折价率较低有助于减少短期套利行为。

而在发行规模上,公告表示,在超额配售权行使之前,中国太保本次发行的GDR数量为1.028733亿份,所代表的基础证券A股股票为5.143665亿股,募集资金总额为18.106亿美元。

2020-06-17 22:33 沪伦通周年庆迎中国太保挂牌,金融城主席期待更多中企到来

伦敦金融城主席孟珂琳在接受第一财经记者独家专访时表示,“来伦敦上市牛壹佰股票配资官网www.hnttl.cn,不管何时都是好的牛壹佰股票配资官网www.hnttl.cn,沪伦通联通了全世界最为国际化的金融市场牛壹佰股票配资官网www.hnttl.cn,很开心看到中国太保也通过这种方式参与其中共同庆祝沪伦通一周年。未经第一财经书面授权,不得以任何方式加以使用,包括转载、摘编、复制或建立镜像。中国太保预计本次发行的GDR将于2020年6月22日(伦敦时间)正式在伦敦证券交易所上市;自正式上市之日起,投资者交易的GDR的交割将不附前提条件。

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三地上市不仅仅是融资工具,而是给了企业国际化发展一个很好的平台。

华创证券认为,当前中国太保内含价值倍数(PEV)估值为0.64倍,处于A股最末位,一定程度受短期业绩表现压制,明显低估。其中,基石投资者Swiss Re拟以本次发行的最终价格(即每份GDR17.60美元)认购2888.3409万份GDR,占本次发行GDR总数(超额配售权行使前)的28.08%,该等GDR所代表的基础证券A股股票占本次发行完成后、超额配售权行使前中国太保总股本的1.51%,且原则上受限于三年的禁售期。

2020-06-17 17:25 中国太保GDR招股书闪电获批,发行价17.6-19美元

发行意向函发布两天后就获得英国金融行为监管局批准。 文章作者

杨倩雯

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中国太保GDR套利空间

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全球存托凭证(GDR)落地,中国太保成为国内首家发行GDR的保险公司和首家A H G(上海、香港、伦敦)上市的保险公司。 如需获得授权请联系第一财经版权部:021-22002972或021-22002335;banquan@yicai.com。

根据相关公告,最终确定的中国太保(601601.SH,02601.HK)GDR发行价为每份17.60美元,处在发行价格区间的下限。如算上超额配售权,则中国太保此次发行GDR的募资总额为19.916亿美元。

根据伦敦证券交易所的相关规则以及国际市场惯例,中国太保GDR预计于2020年6月17日(伦敦时间)开始附条件交易;在附条件交易期间,投资者交易的GDR将以本次发行的GDR正式在伦敦证券交易所上市为交割的前提条件。

在6月12日的公告中,中国太保宣布其发行GDR的价格区间初步确定为每份17.60美元至19.00美元,而6月16日的公告显示,最终该区间的价格下限——17.6美元成为中国太保GDR的发行价格。

2020-06-12 21:39

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中国太保方面表示,本次发行价格系在充分考虑其现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例和国内相关监管要求,通过订单需求和簿记建档,根据境内外资本市场情况确定。第一财经根据17.6美元的发行价计算,按照中国太保确定的转换比例及央行公布的最新汇率计算,中国太保GDR发行价区间对应的A股价格为24.91元左右,较6月16日中国太保A股27.82元折价略超10%。”

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尽管以下限价格发行,但市场普遍认为由此带来的套利空间总体不大,远低于之前市场预期。第一财经保留追究侵权者法律责任的权利。随着上海国资改革的推进、内部治理结构的完善,战略转型2.0的成果将逐步显现,预计估值也终将回归。

而如若行使超额配售权安排,中国太保将额外发行不超过1028.73万份GDR,发行的募集资金总额则将变为19.916亿美元,本次发行的GDR所代表的基础证券则上升为5.65803亿股中国太保A股股票。有业内人士对第一财经记者表示,由于套利需要一定成本,从目前的折价率来看,相较于华泰证券GDR发行时40%左右的A股折价率,太保GDR虽有折价率,但套利空间微乎其微。

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